Bei Anna Schubert, geschieden und allein erziehende Mutter, tut sich in Liebesdingen rein gar nichts mehr. Neben ihrer Arbeit in einem Münchner Auktionshaus widmet sie ihre ganze Zeit ihrer 16-jährigen Tochter Paula, die pubertätsbedingt mit Gott und der Welt hadert. Da tritt eines Tages Gregor in ihr Leben. Um die Schulden seines verstorbenen Vaters bezahlen zu können, muss er dessen Gemäldesammlung verkaufen. Annas Kennerblick entdeckt darunter einen als verschollen geglaubten Meister. Fortan laufen sich die beiden immer wieder über den Weg und kommen sich langsam näher, doch dann sieht Anna Gregor mit Frau und Kind.

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