Till Eulenspiegel ist ein furchtloser Weltenbummler, der halb Europa bereist, um mit seiner lockeren und intelligenten Art die Unzulänglichkeiten seiner Mitmenschen mittels respektloser Streiche und Scherze bloßzustellen und so die Missstände der Gesellschaft aufzuzeigen. Doch als er an Klaas Wüllenwever den Bürgermeister von Lübeck, gerät, versteht selbst Eulenspiegel keinen Spaß mehr. So ist ausgerechnet seine Jugendliebe Kathrin in die Fänge des einflussreichen Mannes geraten. Während sich der Verantwortung sonst tunlichst scheuende Eulenspiegel daraufhin um Kathrins Tochter Marie kümmert, heckt er einen Plan aus, wie er Wüllenwever das Handwerk legen kann.

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