In einer Welt, in der die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, befindet sich die USA unter deutscher und japanischer Herrschaft. Während das Nazireich den Osten des Landes besetzt hat, regieren die Japaner die Westküste. Zwischen den beiden Territorien befindet sich entlang der Rocky Mountains eine neutrale Region. In den 15 Jahren, in denen die brutalen Regime nun schon an der Macht sind, hat sich im Untergrund allmählich ein Widerstand gebildet, der sich mit den herrschenden Verhältnissen nicht abfinden will. In diesem kursiert eine mysteriöse Filmrolle, die brisantes Material enthält, das von einem Sieg der Alliierten im Krieg berichtet. Eines Tages fällt der Film in die Hände der jungen Juliana (Alexa Davalos), die den Auftrag bekommt, die Rolle von San Francisco aus in die neutrale Zone zu schaffen. Doch die skrupellosen Besatzer werden schon bald auf sie und ihre Mission aufmerksam.

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